В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, чтобы бороться с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в сопротивление — они устраивают диверсии, печатают листовки, планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но решительно. Его работа превращает разрозненных патриотов в сплочённую силу. Каждая операция подполья — удар по оккупантам. Афонов координирует действия группы, обеспечивая её живучесть. Вместе они сеют страх среди врагов и надежду среди местных жителей.
